علي متزوج من امرأة فرنسية. وبحكم عدم إنجابهما يرفض الزوج مسألة التبني مختارًا الزواج بابنة عمه سارة. فيعود إلى تونس للزواج بها لكنها ترفضه ويحمل الفيلم في نهايته مفاجآت طرأت على الأحداث مثل اكتشاف علي أنه ابن منية نتيجة علاقة غير شرعية وليس ابن فرج وعيشة اللذان تبنياه وأخفيا الحقيقة عنه لسنوات.